Notre méthodologie de conseil en planification financière
Découvrez comment noventhelora vous accompagne avec une analyse personnalisée, un suivi rigoureux et des conseils adaptés à chaque étape de votre projet.
Claire Dupuis
Conseillère senior
Rencontrez notre équipe de spécialistes
Paul Morel
Conseiller principal
Paul possède plus de 15 ans d’expérience dans le conseil financier. Il accompagne nos clients avec rigueur et pédagogie tout au long de leurs projets.
Sophie Bernard
Experte analyse
Sophie est spécialisée dans l’analyse de situations complexes et l’élaboration de recommandations sur-mesure adaptées à chaque profil.
Julien Lefèvre
Spécialiste suivi
Julien assure le suivi personnalisé des dossiers et veille à la bonne communication entre les clients et nos conseillers.
Étapes de notre accompagnement structuré
Une démarche claire, transparente et adaptée à votre projet financier personnel ou professionnel.
Analyse de votre situation personnelle
Premier échange pour comprendre vos attentes, vos objectifs et les contraintes éventuelles.
Cette étape permet d’orienter l’accompagnement.
Élaboration d’un plan sur-mesure
Nos conseillers proposent des recommandations adaptées à votre contexte et à vos priorités.
Chaque plan est expliqué en détail.
Présentation détaillée des modalités
Nous vous présentons les conditions, les frais et les étapes de façon transparente.
Toutes les informations sont communiquées clairement.
Suivi régulier et ajustements
Un accompagnement continu avec possibilité d’ajuster les recommandations selon l’évolution de votre situation.
Vous bénéficiez d’un point de contact dédié.
Tableau comparatif des solutions
noventhelora face aux offres traditionnelles
Visualisez les différences clés entre l’accompagnement noventhelora et les solutions classiques.
noventhelora
Accompagnement personnalisé et transparent.
Cabinet classique
Service standardisé, suivi moins individualisé.
Personnalisation du conseil
Adaptation à chaque profil client
Transparence des modalités
Clarté sur les frais et conditions
Confidentialité des données
Respect du RGPD et sécurité
Suivi du dossier
Accompagnement dans la durée